ChatGPT刺激對(duì)芯片需求，訂單激增顯示全球AI芯片競賽升溫

由人工(gōng)智能(néng)（AI）實驗室OpenAI發布的對(duì)話(huà)式大(dà)型語言模型ChatGPT帶火了(le)AI及其各種新用(yòng)途，訂單激增顯示全球AI芯片競賽升溫。

根據瑞銀集團的一項研究，自(zì)2022年11月推出以來(lái)，ChatGPT已有上(shàng)億人使用(yòng)，成爲曆史上(shàng)增長最快(kuài)的消費者應用(yòng)程序。

日本芯片測試設備供應商Advantest聯合首席戰略官Yasuo Mihashi表示，開(kāi)發強大(dà)的計(jì)算(suàn)集群和(hé)下(xià)一代AI訓練系統的全球競賽正在促使芯片制造商購買更多該企業的芯片測試工(gōng)具。

當下(xià)，消費電子産品需求低(dī)迷。但(dàn)根據彭博彙編數據，AI激增正在推動英偉達和(hé)AMD的訂單增加，這(zhè)兩家公司提供關鍵的人工(gōng)智能(néng)訓練芯片，并依賴Advantest作(zuò)爲其主要測試工(gōng)具供應商。

“我們是行業的主導者，所以當像ChatGPT這(zhè)樣的産品擴展高(gāo)性能(néng)計(jì)算(suàn)的使用(yòng)時(shí)，我們會(huì)受益。”Yasuo Mihashi表示。

不過，當前的變數存在于監管層面：比如意大(dà)利、美(měi)國等歐美(měi)國家正在考慮即将收緊對(duì)ChatGPT的監管約束。

ChatGPT刺激對(duì)芯片需求

Advantest的股價在今年飙升了(le)36%，接近曆史新高(gāo)，因爲ChatGPT和(hé)其他(tā)旨在讓互聯網服務更智能(néng)、更人性化的産品的承諾吸引了(le)全世界的想象力。預計(jì)該公司截至3月的财政年度營業利潤将增長48%至1700億日元（13億美(měi)元）。

微軟公司和(hé)Alphabet旗下(xià)的谷歌率先将生成式AI集成到(dào)他(tā)們的網絡工(gōng)具中，而在全球其他(tā)國家和(hé)地區(qū)，打造生成式AI的競賽也(yě)在進行之中。

簡單而言，數據中心對(duì)于訓練和(hé)操作(zuò)AI模型至關重要，這(zhè)些(xiē)模型可以爲從(cóng)自(zì)動駕駛到(dào)高(gāo)級聊天機器人助手的一切提供信息。這(zhè)需要訪問數以萬計(jì)的圖形處理(lǐ)單元，這(zhè)些(xiē)單元是目前實時(shí)分析數據的最佳硬件。

“對(duì)數據中心GPU和(hé)測試儀的需求肯定會(huì)快(kuài)速增長。”Ichiyoshi Research Institute分析師Mitsuhiro Osawa表示：“硬件是自(zì)動駕駛和(hé)AI等下(xià)一代社會(huì)基礎設施所必需的，這(zhè)些(xiē)技術是世界各國都在大(dà)力投資的。”

Bloomberg Intelligence分析師Masahiro Wakasugi表示，越來(lái)越多地使用(yòng)AI正在推動芯片小(xiǎo)型化和(hé)先進封裝，不過這(zhè)也(yě)會(huì)增加制造過程中出現(xiàn)缺陷的可能(néng)性。“這(zhè)從(cóng)結構上(shàng)提振了(le)對(duì)芯片測試儀的需求，幫助制造商保證性能(néng)和(hé)質量。”

Toyo Securities分析師Hideki Yasuda表示，高(gāo)性能(néng)GPU芯片測試儀的全球收入可能(néng)會(huì)在幾年内超過智能(néng)手機芯片測試儀的收入。

“服務器芯片将變得更大(dà)、更複雜(zá)，需要更多時(shí)間進行測試，”他(tā)說，“沒有什(shén)麽神奇的方法可以縮短測試時(shí)間。芯片制造商唯一的解決辦法是購買更多工(gōng)具，同時(shí)測試更多芯片。”

摩根大(dà)通亞太科技、媒體和(hé)電信研究聯席主管戈庫爾·哈裏哈蘭（Gokul Hariharan）表示：“我們預計(jì)，整個芯片市場在2023年上(shàng)半年将出現(xiàn)大(dà)幅下(xià)跌。但(dàn)同時(shí)，在高(gāo)性能(néng)計(jì)算(suàn)的推動下(xià)，未來(lái)幾年将出現(xiàn)強勁的長期增長。”

監管收緊成變數

雖然ChatGPT風(fēng)頭正勁，但(dàn)不少國家都在考慮是否收緊對(duì)ChatGPT的監管約束。

3月31日，意大(dà)利宣布臨時(shí)禁用(yòng)ChatGPT，因爲它可能(néng)違反了(le)歐盟的隐私規則手冊《通用(yòng)數據保護條例》（GDPR）。意大(dà)利監管機構表示，開(kāi)發ChatGPT的公司有20天的時(shí)間來(lái)解決數據保護問題，否則将支付2000萬歐元或高(gāo)達年收入4%的罰款。

但(dàn)這(zhè)隻是ChatGPT麻煩的開(kāi)始。由于創建ChatGPT的公司OpenAI沒有在歐盟27個國家之一設立當地總部，這(zhè)意味着任何成員國的數據保護機構都可以對(duì)其發起新的調查和(hé)執行禁令。據歐洲媒體報(bào)道(dào)，ChatGPT的技術應用(yòng)已經開(kāi)始激怒歐洲政府，其風(fēng)險範圍包括數據保護、錯誤信息、網絡犯罪、欺詐和(hé)學校考試作(zuò)弊等。

在布魯塞爾，歐盟委員會(huì)正就AI法案進行辯論。不過，歐盟委員會(huì)執行副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）則對(duì)禁用(yòng)人工(gōng)智能(néng)系統顯得更加謹慎。

“無論我們使用(yòng)哪種技術，我們都必須繼續推進我們的自(zì)由，保護我們的權利，”維斯塔格在推特上(shàng)表示，“這(zhè)就是爲什(shén)麽我們不監管人工(gōng)智能(néng)技術，而是監管人工(gōng)智能(néng)的用(yòng)途。我們不要在幾年内丢掉花(huā)了(le)幾十年才建立起來(lái)的東西。”

美(měi)國的政策制定者也(yě)存在同樣的隐憂，盡管華盛頓遭到(dào)了(le)AI威脅論的轟炸，但(dàn)他(tā)們擔心禁用(yòng)或停止AI的部署，可能(néng)讓美(měi)國在AI研究上(shàng)失去競争優勢。

投資咨詢公司BCA Research美(měi)國資産部首席策略師唐克爾（Irene Tunkel）對(duì)第一财經記者表示：“爲了(le)使美(měi)國保持相對(duì)于世界其他(tā)國家的技術優勢，美(měi)國政府将需要利用(yòng)政策和(hé)财政支出來(lái)促進AI在多年内的增長。我們預計(jì)，（美(měi)國）更多的政府資源将被分配給AI，包括國防和(hé)非國防性質的資源，而監管環境将促進整個經濟領域在公共和(hé)私營部門(mén)越來(lái)越多地采用(yòng)AI。”

唐克爾認爲，在AI領域的競争将刺激政策制定者确保AI和(hé)相關技術不會(huì)遇到(dào)重大(dà)瓶頸。她(tā)稱，雖然近年來(lái)美(měi)國聯邦層面和(hé)州層面提出了(le)許多AI領域的立法，但(dàn)更多的立法并不一定意味着更緊的監管。“這(zhè)些(xiē)立法有一個基本的相似性。目的是促進美(měi)國公共和(hé)私營部門(mén)的AI的發展和(hé)使用(yòng)，同時(shí)也(yě)有相關指導方針，保護和(hé)保障AI的消費者和(hé)用(yòng)戶。”她(tā)說。

唐克爾稱，近年來(lái)，美(měi)國用(yòng)于非國防和(hé)國防AI研究的預算(suàn)撥款一直在穩步增長。例如，在2021财政年度，美(měi)國非國防政府機構共分配了(le)15億美(měi)元用(yòng)于AI研究支出，比2018财政年度的支出多出約2.7倍。同時(shí)，美(měi)國授予私營公司的政府合同也(yě)在顯著增加，以鼓勵私營公司生産與AI相關的商品和(hé)服務。

作(zuò)爲潛在監管的第一步，美(měi)國商務部11日已就相關問責措施正式公開(kāi)征求意見，包括新AI模型在發布前是否應經過認證程序。征求意見期限爲60天。